中國高凈值財(cái)富人群需求調(diào)查報告
第一章、中國超高凈值人群構(gòu)成、分布及變化趨勢
1.1 中國超高凈值人群構(gòu)成
1.1.1 中國高凈值人群構(gòu)成
“高凈值”是中國超高凈值人群(本文指個人總資產(chǎn)——包括實(shí)物資產(chǎn)和金融資產(chǎn)，超過5億元人民幣的人群)成長的必經(jīng)階段，高凈值人群(本文指個人總資產(chǎn)——包括實(shí)物資產(chǎn)和金融資產(chǎn)，超過1億元人民幣的人群)是聚焦超高凈值人群開展研究的更為廣泛的基礎(chǔ)人群。因此，在本次研究開展之前，我們首先對包括超高凈值人群在內(nèi)的高凈值人群的總體情況進(jìn)行總領(lǐng)性研究。
數(shù)據(jù)顯示，截至2014 年9 月末，中國高凈值人群約6.7 萬人，比上一年度增加了2500 人，上升比例為3.9%。2009 年至2012 年，高凈值人群規(guī)模快速增長，每年增長比例均超過5%。受經(jīng)濟(jì)下行因素影響，2013 年增長率僅為1.6%，漲幅為5 年來最小，而2014 年又有所回升。
高凈值人群主要由三部分人群構(gòu)成：
企業(yè)主：企業(yè)的擁有者，占80%，大約5.4萬人。企業(yè)資產(chǎn)總量占其所有資產(chǎn)的62%。企業(yè)主平均擁有1200 萬元以上的自住房產(chǎn)，350萬元的汽車。
炒房者：主要指投資房地產(chǎn)，擁有數(shù)套房產(chǎn)的人，占15%，大約1萬人。房產(chǎn)投資總量占其所有資產(chǎn)的60%。炒房者平均擁有2200萬元以上的自住房產(chǎn)，300萬元的汽車。
職業(yè)股民：收益主要來自股票投資的人，占5%，大約有3350人。股票、現(xiàn)金和其他投資總量占其所有資產(chǎn)的73%。職業(yè)股民平均擁有2500萬元以上的自住房產(chǎn)和200萬元的汽車。
1.1.2 中國超高凈值人群構(gòu)成
中國超高凈值人群約17,000 人，總計(jì)資產(chǎn)規(guī)模約31 萬億元人民幣，平均資產(chǎn)規(guī)模18.2 億元人民幣。這部分人群主要以企業(yè)主為主。
1.2 中國超高凈值人群區(qū)域分布
從地區(qū)分布看，北部和東部人數(shù)占比最高，分別超過1/3;中西部涵蓋的省市最多，但總?cè)藬?shù)占比最低;南部雖然只有三個省，但總?cè)藬?shù)占比近1/5。
從省市分布看，北京、廣東、上海、浙江的占比最高，均超過10%。這四個省市共擁有超高凈值人士9,703 位，占全國總?cè)藬?shù)的57%。
1.3 中國超高凈值人群財(cái)富變化趨勢
從2008 年到2014 年，《胡潤百富榜》歷年的上榜人數(shù)始終保持在1,000位以上。縱觀這七年，我們可
以發(fā)現(xiàn)上榜門檻從2008年的7億元人民幣上升到現(xiàn)在的20億元人民幣;平均財(cái)富也由30億元人民幣上升到64億元人民幣;百億富豪人數(shù)由50人擴(kuò)大到176人，財(cái)富規(guī)模和人群數(shù)量都在提升。七年中，除了2012 年受經(jīng)濟(jì)下行因素影響造成上榜人士的財(cái)富減少，其余歷年財(cái)富規(guī)模均保持快速上升。
與歷年的GDP總量相比，《胡潤百富榜》上榜人士的總財(cái)富占GDP總量的10%-13%。除了2011和2012兩年，其余五年上榜人士總財(cái)富的上升速度均超過GDP的增長速度。
《胡潤百富榜》在中國已有15 年的發(fā)榜歷史。在此期間共誕生11 位首富，且這11 位首富所處的行業(yè)也完全不同，這說明了中國的財(cái)富發(fā)展與變化趨勢非常快速。
第二章、中國超高凈值人群特征
2.1 個人基本特征
中國超高凈值人群以男性為主，占84%;女性占比16%。平均年齡51 歲，其中主力人群年齡為40-59 歲，占比76%;40 歲以下人群占比僅為7%。從學(xué)歷角度來看，博士、高中及以下學(xué)歷占比很低。
中國超高凈值人群按照不同財(cái)富量級來看，5 億資產(chǎn)以上人群的平均年齡51 歲，20 億資產(chǎn)以上人群的平均年齡53 歲，60 億資產(chǎn)(10 億美金)以上人群的平均年齡58 歲。與全球超高凈值人群相比，全球60 億資產(chǎn)人群平均年齡為64 歲——中國富豪比全球富豪年輕6 歲。
我們在定性訪談中還發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的超高凈值人士都保持低調(diào)謹(jǐn)慎的處事作風(fēng)，生活習(xí)慣偏向簡單化，注重生活品質(zhì)。具體來看，休閑時喜歡看書、旅游和家庭活動;平均每年擁有假期22 天;平均睡眠時間為工作日6.4 小時，周末6.5 小時;四成抽煙，七成喝酒。
2.2 公司基本特征
根據(jù)胡潤研究院的數(shù)據(jù)來看，中國現(xiàn)階段超高凈值人士以企業(yè)主為主。其中，上市公司(含全部上市和部分上市)占比超過六成，非上市公司占四成不到。這些上市企業(yè)中，在國內(nèi)深交所和上交所上市的比例超過七成。
從行業(yè)分布看，制造業(yè)是最主要的行業(yè)，占比近1/4，其次是房地產(chǎn)和TMT ，均超過一成，這三大行業(yè)合計(jì)占比將近一半。其他服務(wù)業(yè)、投資、重工業(yè)、制藥和能源也是占比較高的行業(yè)。
分析上榜門檻10 億美金的《2015 胡潤全球富豪榜》中全球富豪的行業(yè)分布現(xiàn)狀。TMT 是冠軍行業(yè)，占比14.2%。創(chuàng)新科技支持下的顛覆性價值創(chuàng)造在最近成就了更多的富豪，這其中財(cái)富增速最快的包括：京東(346%)、信威通信(324%)、阿里巴巴(245%)、小米(198%)、用友(123%)和百度(80%)。房地產(chǎn)行業(yè)排名第二，占10.5%，制造業(yè)排名第三，占10.5%。
中國超高凈值人群目前處于財(cái)富積累的快速增長階段，因此在制造業(yè)占比方面遠(yuǎn)高于全球富豪。與此同時，全球富豪在投資、零售、食品飲料、金融服務(wù)等行業(yè)的比例也遠(yuǎn)高于中國。
2.3 中國超高凈值人群信心指數(shù)
總體而言，超高凈值人群對于企業(yè)經(jīng)營環(huán)境持較樂觀態(tài)度，半數(shù)左右認(rèn)為未來三年內(nèi)企業(yè)的融資便利性、整體經(jīng)濟(jì)形勢表現(xiàn)、企業(yè)家社會地位表現(xiàn)會更好;而對于企業(yè)的盈利能力看法相對保守，34% 認(rèn)為會更好，43% 認(rèn)為差不多，23% 認(rèn)為會更糟。
我們在定性訪談中發(fā)現(xiàn)，盡管超高凈值人群對于整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境持較樂觀態(tài)度，但他們目前仍然受到了來自內(nèi)外的雙重壓力：外部壓力來源于宏觀環(huán)境的不確定性，如經(jīng)濟(jì)增長放緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等;內(nèi)部壓力來源于企業(yè)自身的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，尤其是面對目前越發(fā)模糊的產(chǎn)業(yè)邊界，多元化、集團(tuán)化、跨界融合等發(fā)展趨勢為企業(yè)發(fā)展帶來諸多不確定性。
第三章、中國超高凈值人群金融需求
3.1 融資需求
作為資產(chǎn)規(guī)模級別最高的人群，超高凈值人群中仍有七成表示有融資需求，且融資目的以企業(yè)發(fā)展為主。其中，以企業(yè)擴(kuò)張占比最高，達(dá)65%;其次為企業(yè)并購，占比27%;而用于企業(yè)經(jīng)營周轉(zhuǎn)的比例僅為8%。
由此可見，中國超高凈值人群主要經(jīng)營的企業(yè)正處于高速擴(kuò)張及發(fā)展時期，資金需求較大。從融資渠道來看，銀行是他們選擇融資的首選渠道。因此提供良好的融資服務(wù)，可以增加企業(yè)與銀行之間的粘性。
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