孫悟空拜師學藝
美猴王與一群猴子在花果山這快樂的玩耍，有一天美猴王忽然不高興了。猴子們都莫名其妙，有個猴子問道：“大王呀，我們在這水簾洞里，多么的自由自在，您為什么不高興?”美猴王嘆了口氣，說：“你們不懂，我雖然當了你們的大王，可是什么本事也沒有，如果有誰來欺負你們，我怎么保護你們呢?我想我得下山去拜個師父，好好地學點本事，你們說怎么樣?”猴子們都不愿讓大王走，可是又覺得他說得有理。
第二天，猴兒們都含著眼淚給猴王送行，它們來到大海邊，綁了個木筏子，這木筏子就是把幾根木頭綁在一起當船使，美猴王就坐在它上邊，到外面找師父學本事去了。
美猴王出海尋師
這一天，美猴王來到靈臺方寸山這個地方，山上有個大洞，洞里有個很有學問的老師父，美猴王就拜他為師，跟他學本領，師父還給他取了個名字，叫孫悟空。孫悟空很聰明，學習又很勤奮，很快就學了不少本事。有一天，孫悟空和別的徒弟們一塊學武藝。下課了，師父用一把尺子在孫悟空的頭上敲了三下，然后倒背著手就出去了。這是怎么回事?孫悟空眨巴著眼睛，想呀想呀，想著想著他笑了。這天半夜三更時分，孫悟空輕輕地爬了起來，穿了衣服，躡手躡腳地從后門走到師父的臥房，只見師父蜷著身子，朝里睡著。孫悟空怕驚動教師，就在床前跪著。過了一會兒，師父醒了，一看孫悟空在床前跪著，就說：“悟空，三更半夜你不睡覺，到這兒做什么來?”孫悟空說：“師父，不是您老人家叫我來的嗎?”師父說：“我什么時候叫你來的?”孫悟空忙說：“哎，您打我三下，不是叫我三更來嗎?您倒背著手出去了，不是叫我從后門來嗎?”師父聽了笑了起來：“哈哈哈，你這個猴子真聰明，我的心事全叫你猜出來了，好!現在我就教你七十二變和筋斗云。”師父教孫悟空七十二變，變什么就像什么，還教會他翻筋斗云，一個筋頭出去，就有十萬八千里。天亮了，師父教完了，孫悟空也學會了。
孫悟空跟師父學了好多本事，可是他有一個毛病，就是愛吹牛，顯示自己。看見師父不在，他就把從師父那兒學來的本事拿出來給別人看。有一回，孫悟空正在顯本事呢，師父看見了，把他教訓了一頓。師父說：“悟空，你的本事學得不少了，可是你要記住，不要在別人面前賣弄，無論到什么地方，不能仗著自己有本事就胡鬧。”孫悟空說：“師父，我記住了。”師父說：“好，你可以走了，回花果山去吧!”悟空說：“您要我回去?我還要跟您學呢!”師父說：“該教你的都教了，你走吧!”孫悟空聽說要他回去，可難過了。可是師父的脾氣他是知道的，他只好含著眼淚，向師父磕了頭，一轉身，跳上了云頭，噌，一個筋斗，一眨眼工夫，就回到花果山了。
孫悟空進了水簾洞，猴子們見大王回來了，那份高興勁可就甭提了。
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